UBM Development AG capta 54 M€ hasta ahora mediante un bono verde al 7%
UBM Development AG (VIE:UBS) ha captado hasta el momento 54 millones de euros a través de su nuevo Bono Verde 2026–2031 al 7%. Alrededor de 18 millones de euros de ese total proceden de inversores que canjearon sus bonos 2023–2027 existentes, lo que representa una tasa de canje del 36% para la emisión de deuda anterior.
El avance en la refinanciación ayuda a reducir el riesgo asociado con el bono 2023–2027 de la empresa, al tiempo que establece nuevo capital para sus objetivos corporativos. El nuevo bono verde devenga un tipo de interés del 7% con un precio de reoferta del 99,50%, lo que otorga a los compradores un rendimiento efectivo ligeramente superior al 7%.
Las suscripciones en efectivo para la oferta permanecen abiertas hasta el 23 de octubre de 2026, aunque la transacción podría cerrarse antes si la demanda lo justifica. UBM Development AG planea cotizar el bono verde en las bolsas de Viena y Fráncfort para respaldar la liquidez de negociación. Las acciones de UBM Development AG cayeron un 2,19% hasta los 15,60 EUR en las últimas operaciones.
Puntos clave
- UBM Development AG ha captado 54 millones de euros hasta la fecha para su nuevo Bono Verde 2026–2031.
- Los inversores canjearon 18 millones de euros de bonos anteriores 2023–2027 por la nueva emisión, una tasa de canje del 36%.
- El nuevo bono verde paga un cupón del 7% con un precio de reoferta del 99,50%, ofreciendo un rendimiento ligeramente superior al 7%.
- Las suscripciones en efectivo están abiertas hasta el 23 de octubre de 2026, con cotizaciones previstas en Viena y Fráncfort.
Traducido por nuestra IA a partir de nuestro artículo en inglés, basado en fuentes expertas del mercado en la web. Puede contener errores: verifica los datos antes de actuar. Resúmenes creados con la API de IA gratis de FreeTheAI.org
Cómo escribimosAviso legalPreguntas y respuestas
¿Cuánto ha captado UBM Development AG con su nuevo bono verde?
UBM Development AG ha captado 54 millones de euros hasta la fecha para su Bono Verde 2026–2031 al 7%, lo que incluye 18 millones de euros procedentes de canjes de bonos.
¿Cuándo se cierran las suscripciones en efectivo del bono verde de UBM Development?
Las suscripciones en efectivo para el bono verde están abiertas hasta el 23 de octubre de 2026, aunque la oferta podría cerrarse antes si se satisface la demanda.
¿Dónde cotizará el nuevo bono verde de UBM Development?
La empresa planea cotizar el nuevo Bono Verde al 7% en las bolsas de valores de Viena y Fráncfort para aumentar la liquidez en el mercado secundario.