STERIS va acquérir Xodus Medical pour 2,1 milliards de dollars afin d'étendre ses consommables chirurgicaux

STERIS plc (STE) a annoncé que sa filiale à 100 %, STERIS Corporation, a signé un accord définitif en vue d'acquérir Xodus Medical, Inc. pour 2,1 milliards de dollars à la clôture. Déduction faite des avantages fiscaux en trésorerie anticipés d'une valeur actuelle d'environ 300 millions de dollars, le prix d'achat net s'élève à environ 1,8 milliard de dollars. L'accord prévoit également des paiements d'intéressement potentiels allant jusqu'à 150 millions de dollars en fonction d'objectifs de performance en 2028.

Cette acquisition renforce l'offre de produits de santé de STERIS en y ajoutant des consommables chirurgicaux et des solutions de sécurité pour blocs opératoires, comme des systèmes de positionnement des patients. Xodus Medical devrait générer environ 245 millions de dollars de chiffre d'affaires et 135 millions de dollars d'EBIT ajusté pour l'année civile 2026. STERIS prévoit que la transaction contribuera positivement à la croissance du chiffre d'affaires, aux marges brutes et au résultat ajusté.

STERIS prévoit de financer l'acquisition principalement par de la dette. La transaction devrait être finalisée d'ici le 31 décembre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires. STERIS prévoit de mettre à jour ses perspectives pour l'exercice 2027 après la réalisation de la transaction.