STERIS übernimmt Xodus Medical für 2,1 Milliarden Dollar zur Erweiterung des Verbrauchsmaterialgeschäfts für die Chirurgie
STERIS plc (STE) gab bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft STERIS Corporation eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Xodus Medical, Inc. für 2,1 Milliarden US-Dollar bei Vollzug unterzeichnet hat. Abzüglich der erwarteten steuerlichen Barvorteile mit einem Barwert von rund 300 Millionen US-Dollar liegt der Nettokaufpreis bei etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung beinhaltet zudem potenzielle Earnout-Zahlungen von bis zu 150 Millionen US-Dollar, basierend auf Leistungszielen im Jahr 2028.
Die Übernahme stärkt das Angebot von STERIS an Gesundheitsprodukten durch die Ergänzung von chirurgischem Verbrauchsmaterial und Sicherheitslösungen für den Operationssaal, wie etwa Patientenpositionierungssysteme. Für das Kalenderjahr 2026 wird für Xodus Medical ein Umsatz von rund 245 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBIT von 135 Millionen US-Dollar erwartet. STERIS geht davon aus, dass die Transaktion positiv zum Umsatzwachstum, den Bruttomargen und dem bereinigten Ergebnis beitragen wird.
STERIS plant, die Übernahme überwiegend durch Fremdkapital zu finanzieren. Der Abschluss der Transaktion ist für den 31. Dezember 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen. STERIS rechnet damit, seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 nach Abschluss der Transaktion zu aktualisieren.
Das Wichtigste
- STERIS übernimmt Xodus Medical für 2,1 Milliarden US-Dollar, was nach Steuervorteilen einem Nettokaufpreis von 1,8 Milliarden US-Dollar entspricht.
- Der Deal umfasst bis zu 150 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Earnout-Zahlungen, gekoppelt an bestimmte Leistungsziele für 2028.
- Xodus Medical soll im Kalenderjahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von 245 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBIT von 135 Millionen US-Dollar erzielen.
- Die Transaktion wird überwiegend fremdfinanziert und soll bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel zahlt STERIS für die Übernahme von Xodus Medical?
STERIS zahlt bei Vollzug 2,1 Milliarden US-Dollar, was sich nach Berücksichtigung erwarteter steuerlicher Barvorteile von 300 Millionen US-Dollar auf einen Nettokaufpreis von rund 1,8 Milliarden US-Dollar reduziert. Bis zu 150 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Earnout-Zahlungen stehen basierend auf Leistungszielen für 2028 zur Verfügung.
Wann soll die Übernahme von Xodus Medical abgeschlossen werden?
Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. Dezember 2026 erwartet, vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen und erforderlicher behördlicher Genehmigungen.
Wie wird STERIS den Kauf von Xodus Medical finanzieren?
STERIS plant, die Übernahme überwiegend mit Fremdkapital zu finanzieren.