Chefs' Warehouse sécurise un prêt à terme de 675 millions de dollars et refinance sa dette

Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) a obtenu un nouveau prêt à terme garanti de rang supérieur de 675 millions de dollars venant à échéance en octobre 2033. La société a utilisé une partie du produit pour rembourser environ 244,7 millions de dollars et rembourser par anticipation sa précédente facilité de prêt à terme de 2016, libérant ainsi tous les privilèges associés. Elle prévoit également d'utiliser les fonds restants pour racheter des obligations convertibles, financer des dépenses d'investissement et soutenir ses activités générales.

Parallèlement à cette nouvelle facilité sur sept ans, le distributeur de produits alimentaires spécialisés a modifié son contrat de crédit renouvelable adossé à des actifs. Le neuvième avenant augmente son sous-plafond de lettres de crédit à 75 millions de dollars, prolonge certains délais de régularisation et aligne ses engagements financiers sur le nouveau prêt à terme. La direction a déclaré que ces opérations financières coordonnées visent à renforcer la liquidité et à optimiser la structure globale du capital de l'entreprise.

Les investisseurs surveilleront l'impact de la restructuration de la dette sur les charges d'intérêts et la flexibilité du capital de l'entreprise à l'avenir. À la suite de ces annonces, l'action Chefs' Warehouse, Inc. a baissé de 2,02 % à 111,30 $.