Chefs' Warehouse asegura un préstamo a plazo de $675 millones y refinancia deuda

Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) ha asegurado un nuevo préstamo a plazo con garantía senior de $675 millones con vencimiento en octubre de 2033. La empresa utilizó parte de los fondos para saldar aproximadamente $244.7 millones y cancelar anticipadamente su anterior línea de préstamo a plazo de 2016, liberando todas las cargas asociadas. También planea utilizar los fondos restantes para rescatar pagarés convertibles, financiar gastos de capital y apoyar las operaciones generales.

Junto con la nueva línea a siete años, el distribuidor de alimentos especializados modificó su acuerdo de crédito revolvente basado en activos. La novena enmienda eleva su sublímite de cartas de crédito a $75 millones, amplía determinados plazos de subsanación y alinea sus cláusulas financieras con el nuevo préstamo a plazo. La dirección declaró que estos movimientos financieros coordinados buscan mejorar la liquidez y optimizar la estructura de capital general de la compañía.

Los inversores observarán cómo afecta la reestructuración de la deuda a los gastos por intereses y a la flexibilidad de capital de la empresa en el futuro. Tras los anuncios, las acciones de Chefs' Warehouse, Inc. cayeron un 2.02% hasta los $111.30.