StubHub extiende los vencimientos de su deuda hasta 2033 y reduce los costes de endeudamiento

StubHub Holdings, Inc. (NYSE:STUB) extendió los vencimientos de sus instalaciones de préstamos a plazo sénior en tres años y medio, trasladando sus fechas de vencimiento de marzo de 2030 a octubre de 2033. La plataforma de venta de entradas reequilibró su deuda al aumentar su préstamo a plazo en dólares estadounidenses en 171 millones de dólares hasta alcanzar los 975 millones de dólares, al tiempo que redujo su deuda denominada en euros en 152 millones de euros hasta los 300 millones de euros, manteniendo sin cambios el endeudamiento principal total.

La transacción reduce los costes de interés en 25 puntos básicos. El préstamo a plazo actualizado en dólares estadounidenses devenga un tipo de interés de SOFR más 450 puntos básicos, mientras que el préstamo en euros devenga EURIBOR más 475 puntos básicos. StubHub también extendió el vencimiento de una parte de su línea de crédito rotativa en un año hasta octubre de 2031. El ajuste hacia la deuda en dólares busca fortalecer el perfil de riesgo en divisas de la empresa tras amortizar 1.100 millones de dólares en deuda durante los últimos 12 meses.

Los inversores estarán atentos a la gestión continua de la deuda de StubHub y a su ejecución en el mercado de entradas de eventos en vivo. La refinanciación se produce tras una mejora en la calificación crediticia a B2 desde B3 por parte de Moody's Ratings en septiembre. Las acciones de StubHub cerraron la sesión de hoy con una caída del 4,78% a 5,58 dólares.