Vivakor stimmt Übernahme von Direct Midstream für geplante 40 Millionen Dollar zu
Vivakor, Inc. (VIVK) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Direct Midstream, LLC im Wert von rund 40 Millionen Dollar unterzeichnet. Das Zielunternehmen bietet Dienstleistungen zur Abwasserentsorgung und Entsorgung von Ölfeldabfällen in der gesamten Region des Permian Basin an. Die Transaktion bewertet das Wasserinfrastrukturunternehmen mit dem Vierfachen des freien Cashflows von 10 Millionen Dollar, den es im Jahr 2027 erzielen will. Der endgültige Preis könnte sich jedoch je nach tatsächlicher Cashflow-Generierung auf einen Betrag zwischen 30 und 50 Millionen Dollar einpendeln.
Die geplante Übernahme soll die lokale Präsenz von Vivakor ausbauen und die laufenden Aktivitäten des Unternehmens im Rahmen seiner Sanierungs- und Verarbeitungsstrategie unterstützen. Nach dem Abschluss wird Vivakor 10 Millionen Dollar direkt in das übernommene Unternehmen einbringen, um die laufende Geschäftsexpansion voranzutreiben, wodurch sich der direkt an die Verkäufer gezahlte Betrag um ebendiesen Wert verringert. Der Rest der Zahlung wird aus rund 29 Millionen Dollar in Vorzugsaktien der Serie B und 1 Million Dollar in Stammaktien bestehen.
Anleger sollten beobachten, ob es den Parteien gelingt, diese vorläufige Vereinbarung in einen endgültigen Vertrag zu überführen. Um das Geschäft abzuschließen, müssen beide Unternehmen detaillierte operative Prüfungen durchführen, geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen, die erforderliche Finanzierung sichern, eine unabhängige Angemessenheitsbeurteilung (Fairness Opinion) einholen und formelle Verträge unterzeichnen.
Das Wichtigste
- Vivakor, Inc. unterzeichnete eine vorläufige Vereinbarung zum Kauf von Direct Midstream, LLC für einen geschätzten Basiswert von 40 Millionen Dollar.
- Der Deal bewertet das Zielunternehmen mit dem Vierfachen seines für 2027 prognostizierten Cashflows von 10 Millionen Dollar.
- Abhängig von den tatsächlichen Cashflow-Ergebnissen im Jahr 2027 könnte sich die endgültige Auszahlung auf 30 bis 50 Millionen Dollar belaufen.
- Bei Abschluss wird eine direkte Kapitalspritze von 10 Millionen Dollar in bar erfolgen, um den Ausbau des übernommenen Geschäfts zu finanzieren.
- Der Abschluss der Transaktion hängt von detaillierten operativen Prüfungen, geprüften Finanzberichten und der Sicherung der Finanzierung ab.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie hoch ist der geplante Wert der Übernahme von Direct Midstream durch Vivakor?
Die vorläufige Vereinbarung sieht einen Kaufpreis von 40 Millionen Dollar vor, der sich je nach der tatsächlichen Cashflow-Entwicklung des übernommenen Unternehmens im Jahr 2027 auf 30 bis 50 Millionen Dollar belaufen könnte.
Wie ist die Übernahme von Direct Midstream strukturiert?
Vivakor wird dem übernommenen Unternehmen bei Abschluss 10 Millionen Dollar in bar direkt zur Verfügung stellen, was die Auszahlung an den Verkäufer verringert. Der Rest der Zahlung besteht aus 29 Millionen Dollar in Vorzugsaktien und 1 Million Dollar in Stammaktien.
Welche Bedingungen müssen für den Abschluss der Übernahme erfüllt sein?
Die Transaktion kann erst nach gründlichen Unternehmensprüfungen, verifizierten Finanzprüfungen, einer erfolgreichen Finanzierung, einer unabhängigen Angemessenheitsprüfung und unterzeichneten Verträgen abgeschlossen werden.