TTM Technologies übernimmt Ophir Optics für 650 Millionen US-Dollar in bar
TTM Technologies, Inc. (TTMI) hat sich bereit erklärt, Ophir Optics von MKS für rund 650 Millionen US-Dollar in bar zu übernehmen. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit dem geschätzten 10,3-Fachen des bereinigten EBITDA für 2027. Um den Kauf abzuschließen, plant TTM Technologies eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, zukünftigem Cashflow und Inanspruchnahmen aus seiner revolvierenden Kreditfazilität zu nutzen. Nach der Ankündigung fielen die Aktien von TTM Technologies um 7,38 % auf 93,88 US-Dollar.
Die Übernahme erweitert TTM Technologies um Fähigkeiten im Bereich der Infrarot-Optik, während das Unternehmen seine Präsenz in den margenstärkeren Märkten für Verteidigungs- und Industriesysteme weiter ausbaut. Das Management geht davon aus, dass sich der Zusammenschluss nach Abschluss der Transaktion unmittelbar positiv auf den Nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie und die bereinigten EBITDA-Margen auswirken wird.
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen für das zweite Quartal 2027 erwartet. Zu den wichtigsten Faktoren für Anleger gehören regulatorische Fortschritte, die Umsetzung der Finanzierung und die Integration des Geschäfts in die Gesamtstrategie von TTM.
Das Wichtigste
- TTM Technologies hat dem Kauf von Ophir Optics für etwa 650 Millionen US-Dollar in bar zugestimmt.
- Der Deal bewertet Ophir Optics mit etwa dem 10,3-Fachen des bereinigten EBITDA für 2027.
- Die Finanzierung erfolgt durch Barmittel, zukünftigen Cashflow und eine revolvierende Kreditfazilität.
- Es wird erwartet, dass die Transaktion den Nicht-GAAP-EPS und die bereinigte EBITDA-Marge sofort steigert.
- Der Abschluss ist für das zweite Quartal 2027 geplant, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel zahlt TTM Technologies für Ophir Optics?
TTM Technologies hat zugestimmt, Ophir Optics für rund 650 Millionen US-Dollar in bar zu übernehmen.
Wie wird TTM Technologies die Übernahme finanzieren?
Die Transaktion wird aus vorhandenen Barmitteln, zukünftigem Cashflow und Krediten aus einer revolvierenden Kreditfazilität finanziert.
Wann soll die Übernahme von Ophir Optics durch TTM Technologies abgeschlossen sein?
Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 abgeschlossen sein, vorbehaltlich notwendiger Genehmigungen.