OPKO Health vereinbart Verkauf der Sparte BioReference Laboratory an Labcorp für bis zu 872 Millionen Dollar
OPKO Health, Inc. (OPK) hat einen Vermögenskaufvertrag über die Übertragung des pathologischen Diagnostikgeschäfts von BioReference an den Käufer Labcorp abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen wird die übernehmende Partei bei Abschluss der Transaktion 722 Millionen Dollar in bar bereitstellen, wobei die endgültigen Zahlen von Umsatz-Benchmarks abhängen. Die Vereinbarung sieht zudem potenzielle zukünftige Zahlungen von bis zu 150 Millionen Dollar über einen Zeitraum von bis zu einem Jahrzehnt vor, die vom Umsatzvolumen des 4Kscore-Prostatakrebs-Vorsorgetests abhängen. Die Aktie von OPKO Health stieg nach der Ankündigung um 17,52 % auf 1,61 Dollar.
Dieser Verkauf ermöglicht es dem Gesundheitsunternehmen, unmittelbares Kapital aus seiner Labortestsparte zu generieren und gleichzeitig seinen organisatorischen Fokus zu schärfen. Neben dem Erhalt erheblicher anfänglicher Liquidität zur Stärkung der Bilanz behält das Unternehmen durch meilensteinbezogene Vergütungen für seine spezialisierten Diagnostikprodukte weiterhin finanzielle Anreize.
Der Abschluss der Transaktion erfordert die üblichen behördlichen Prüfungen, insbesondere eine kartellrechtliche Bewertung nach dem Hart-Scott-Rodino Act, obwohl das Geschäft nicht von der Sicherung einer Finanzierung abhängt. Sollten die Regulierungsbehörden die Übertragung blockieren oder erforderliche Genehmigungen verweigern, ist Labcorp verpflichtet, OPKO Health eine Auflösungsgebühr von 28,88 Millionen Dollar zu zahlen.
Das Wichtigste
- OPKO Health hat dem Verkauf des pathologischen Testgeschäfts von BioReference an Labcorp zugestimmt.
- Die Transaktion sieht anfänglich 722 Millionen Dollar in bar sowie bis zu 150 Millionen Dollar an bedingten zukünftigen Einnahmen vor.
- Die Earnout-Raten erstrecken sich über bis zu zehn Jahre und hängen von den Einnahmen ab, die mit dem 4Kscore-Prostatakrebs-Früherkennungstest erzielt werden.
- Labcorp muss OPKO Health eine Ausstiegsgebühr von 28,88 Millionen Dollar zahlen, falls die behördliche oder kartellrechtliche Genehmigung scheitert.
- Nach Bekanntwerden der Vereinbarung stieg die OPKO Health-Aktie um 17,52 % auf den Endstand von 1,61 Dollar.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie hoch ist der Gesamtwert des Geschäfts zwischen OPKO Health und Labcorp?
Die Transaktion bietet 722 Millionen Dollar an Barzahlung im Voraus, die je nach Umsatzkennzahlen schwanken kann, sowie bis zu 150 Millionen Dollar an erfolgsabhängigen Zahlungen über zehn Jahre, die an die Ergebnisse des 4Kscore-Prostatakrebstests gekoppelt sind.
Warum verkauft OPKO Health seine Testsparte BioReference?
Das Unternehmen hat den Vermögensverkauf getätigt, um seine Diagnostiklabor-Vermögenswerte zu monetarisieren und den gesamten Geschäftsbetrieb zu straffen.
Was passiert, wenn die Regulierungsbehörden die Übernahme nicht genehmigen?
Wenn das Geschäft aufgrund von Kartellrechtsfragen oder fehlenden behördlichen Genehmigungen gestoppt wird, muss Labcorp eine Trennungsgebühr von 28,88 Millionen Dollar an OPKO Health zahlen.