EQT AB übernimmt US-Immobilienverwalter Stockbridge für 375 Millionen US-Dollar
Die schwedische Private-Equity-Gruppe EQT AB (OMXSTO:EQT) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Stockbridge unterzeichnet, einem in San Francisco ansässigen Immobilien-Investmentmanager mit einem verwalteten provisionsgenerierenden Vermögen von rund 16,5 Milliarden US-Dollar. EQT AB zahlt eine anfängliche Barvergütung von 375 Millionen US-Dollar aus der eigenen Bilanz sowie potenzielle leistungsbezogene Earnout-Zahlungen von bis zu 175 Millionen US-Dollar, die zwischen 2027 und 2030 fällig werden.
Die Transaktion erweitert die Immobiliensparte von EQT AB auf dem US-Markt um etablierte Kapazitäten in den Bereichen Industrieimmobilien, alternative Wohnformen wie Mobilheime sowie offene Core-Strategien. Gemäß den Vertragsbedingungen werden die Großaktionäre des Managements von Stockbridge die Hälfte ihres Barerlöses in Stammaktien von EQT AB reinvestieren, die über den freien Markt erworben werden und mehrjährigen Haltefristen unterliegen.
Der Abschluss der Übernahme wird für das erste Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen und der Zustimmung der Investoren. Für 2027 wird erwartet, dass Stockbridge ein provisionsbezogenes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 35 bis 45 Millionen US-Dollar beisteuert. Nach der Ankündigung fielen die Aktien von EQT AB um 2,73 % auf 281,6 SEK.
Das Wichtigste
- EQT AB übernimmt den US-Immobilienverwalter Stockbridge für einen anfänglichen Barpreis von 375 Mio. US-Dollar plus bis zu 175 Mio. US-Dollar an potenziellen Earnout-Zahlungen.
- Stockbridge bringt rund 16,5 Milliarden US-Dollar an gebührengenerierendem verwaltetem Vermögen und 27 Milliarden US-Dollar an Bruttovermögenswert ein.
- Führungskräfte von Stockbridge reinvestieren 50 % ihres Barerlöses in EQT AB-Stammaktien mit mehrjährigen Haltefristen.
- Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich von Investorenzustimmungen und üblichen Vollzugsbedingungen.
- Stockbridge soll 2027 voraussichtlich 35 Mio. bis 45 Mio. US-Dollar zum gebührenbasierten EBITDA von EQT AB beitragen.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel zahlt EQT AB für Stockbridge?
EQT AB zahlt bei Abschluss einen Basispreis von 375 Millionen US-Dollar in bar sowie zusätzliche leistungsbezogene Earnouts von bis zu 175 Millionen US-Dollar, zahlbar zwischen 2027 und 2030.
Wann soll die Übernahme von Stockbridge durch EQT AB abgeschlossen sein?
Der Deal wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen der Investoren.
Welche Vermögenswerte verwaltet Stockbridge?
Stockbridge verwaltet rund 16,5 Milliarden US-Dollar an gebührengenerierendem Vermögen und 27 Milliarden US-Dollar an Bruttovermögenswert in US-Immobiliensektoren wie Industrie und alternativen Wohnformen.