توسع طاقة سامسونج الإنتاجية يشكل الخطر التنافسي الرئيسي لميكرون وسان ديسك

انخفضت أسهم شركة ميكرون تكنولوجي (NASDAQ:MU) وشركة سان ديسك (NASDAQ:SNDK) بشدة خلال تراجع السوق في أكتوبر نتيجة نقاش المستثمرين حول المعروض المستقبلي من رقائق الذاكرة. وهبط سهم ميكرون بنسبة 5.63% إلى 878.80 دولارًا أمريكيًا، بينما تراجع سهم سان ديسك بنسبة 6.85% إلى 1,299 دولارًا أمريكيًا. في المقابل، ارتفع سهم شركة سامسونج للإلكترونيات (KRX:005930) بنسبة 2.62% إلى 215,500 وون كوري جنوبي.

وعلى الرغم من أن مخاوف السوق تركزت بشدة على توسيع إنتاج الذاكرة الصيني من شركات مثل "تشانغ شين لتقنيات الذاكرة" (ChangXin Memory Technologies)، إلا أن نيكولاس موغالي، الرئيس التنفيذي لشركة "وورلد تريد سيكوريتيز"، أشار إلى أن سامسونج ومقرها كوريا الجنوبية تمثل التحدي التنافسي الأكبر. وأوضح موغالي أن المنتجين الصينيين يظلون مقيدين بعناصر ضوابط التصدير، وصعوبة الحصول على المعدات، وجداول زمنية للبناء تصل في المتوسط إلى ثلاث سنوات للمصانع الجديدة. وفي الوقت نفسه، أكدت سامسونج خططًا رئيسية لتوسيع المصانع في يوليو، وتمتلك القوة المالية للسعي بجدية وراء حصة أكبر في السوق.

وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت منشآت التصنيع الجديدة ستنهي البيئة الحالية لنقص معروض الذاكرة. كما يشدد المحللون على متابعة تطورات ذاكرة النطاق الترددي العالي، حيث يفتقر الموردون الصينيون حاليًا إلى الوجود فيها، مما يترك قادة السوق الحاليين يتنافسون بشكل مباشر على معنويات وأسعار رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.