كريسنت إنرجي تطلق طرح أسهم من الفئة أ بقيمة مليار دولار لتمويل عملية استحواذ

أطلقت شركة كريسنت إنرجي كومباني (CRGY) طرحاً عاماً مضموناً بقيمة 1.0 مليار دولار من الأسهم العادية من الفئة أ. كما منحت الشركة متعهدي التغطية خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 150 مليون دولار إضافية من الأسهم. وبالتزامن مع هذا الطرح، أعربت شركة تابعة لـ KKR عن اهتمامها بشراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من هذه الأسهم.

وتخطط الشركة المنتجة للطاقة لاستخدام صافي العائدات لتمويل جزء من استحواذها المعلن عنه مسبقاً على أصول ديفون إيغل فورد (Devon Eagle Ford). وفي حال عدم إتمام عملية الاستحواذ، سيتم استخدام رأس المال للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون. وبينما تشير هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال إلى توسع حضور الشركة في منطقة إيغل فورد، فإنها تطرح أيضاً احتمال تخفيف حصص المساهمين الحاليين.

وسيرغب المستثمرون في مراقبة التسعير النهائي لطرح الأسهم والتخصيص النهائي للحصص. بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق صفقة أصول ديفون، المتوقع في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، سيمثل محطة رئيسية في استراتيجية نمو الشركة.