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金佰利定价49亿美元债券发行 以资助收购Kenvue

中性中等影响
KMBUS$105.41 −0.15%

金佰利公司（Kimberly-Clark Corporation，NASDAQ:KMB）已为其49亿美元的私募债券发行定价，该债券分为2028年至2036年不等的五个到期期限。高级无担保债券的利率介于5.100%至5.800%之间，各期债券的本金金额从7.5亿美元到12.5亿美元不等。在满足惯常交割条件的前提下，本次发行预计将于2026年10月29日完成交割。

该公司计划将募集资金净额与手头现金以及商业票据借款相结合，用于支付收购Kenvue Inc.未决交易的现金对价及相关费用。如果收购未能在2027年5月下旬前完成或提前终止，金佰利将有义务按照本金金额101%的特别强制赎回价格加计应计利息赎回这些债券。

投资者将密切关注本次债券发行的交割情况以及该交易的进展，预计该交易将于2026年第四季度完成。消息公布后，金佰利公司的股价下跌0.15%，报105.40美元。

要点

  • 金佰利公司（NASDAQ:KMB）为49亿美元的高级无担保债券定价，收益率为5.100%至5.800%。
  • 募集资金将主要用于支付拟收购Kenvue Inc.的现金对价及费用。
  • 在满足标准交割条件的前提下，债券发行预计将于2026年10月29日完成。
  • 若收购未能在2027年中期前完成，债券须按101%的价格强制赎回。

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问答

金佰利为何发行49亿美元的新债务？

金佰利公司发行高级债券旨在为其拟收购Kenvue Inc.的现金对价、手续费和相关费用提供资金，剩余资金将用于一般公司用途。

金佰利的债券发行何时完成？

在满足惯常交割条件的前提下，债券发行预计将于2026年10月29日完成。

如果金佰利未能完成收购Kenvue会怎样？

如果在2027年5月31日之后的五个工作日内未完成收购，或收购被放弃，金佰利必须按本金的101%加计应计利息赎回所有已发行的债券。