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尽管股价下跌 RBC Capital仍将Datadog目标价上调至320美元

分歧中等影响
DDOGUS$287.88 −1.83%

RBC Capital将Datadog, Inc.（NASDAQ:DDOG）的目标价从280美元上调至320美元，同时维持“跑赢大盘”（Outperform）评级。上调目标价的原因是该可观测性软件提供商第三季度营收增长预期获得向上修正，由此前的28.7%提升至34%至35%之间。Datadog股价当日走低，下跌1.57%，收于288.70美元。

调整后的增长前景反映出较第二季度36%的增速有所温和放缓，第二季度总营收达到了11.2亿美元。公司管理层此前预计第三季度营收在11.35亿美元至11.45亿美元之间。增长预期计入了观察到的OpenAI使用量下降，同时Datadog也在监管文件中指出，其最大客户在第三季度缩减了使用量。

如果客户使用模式趋于稳定或有所改善，第三和第四季度的营收表现可能会超出当前预期。投资者将密切关注即将来临的财务披露，以评估Datadog是否能达成其季度销售目标，并观察客户需求趋势的发展。

要点

  • RBC Capital维持Datadog“跑赢大盘”评级，并将目标价从280美元上调至320美元。
  • 第三季度营收增长预测由此前估计的28.7%上调至34%-35%。
  • 继第二季度实现11.2亿美元销售额后，Datadog预计第三季度营收为11.35亿至11.45亿美元。
  • 尽管分析师上调了目标价，但股价仍下跌1.57%至288.70美元。
  • 来自OpenAI及Datadog最大客户的使用量减少，带来了潜在的营收增长风险。

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问答

RBC Capital为何上调Datadog的目标价？

RBC Capital上调Datadog目标价至320美元（此前为280美元），是因为提高了对其第三季度营收增长的预期，预计增速将在34%至35%之间。

Datadog第三季度的营收指引是多少？

Datadog预计第三季度营收将在11.35亿美元至11.45亿美元之间，相比第二季度实现的36%增速略有放缓。

为何外界对Datadog的营收增长存在担忧？

Datadog披露其最大客户在第三季度减少了使用量。此外，观察到OpenAI的使用量下降也促使分析师在其增长模型中保持谨慎。