SSR Mining adquire Roxmore Resources em acordo de ouro de US$ 464 milhões

A SSR Mining Inc. (NASDAQ:SSRM) concordou em adquirir a Roxmore Resources Inc. (OTC:GARLF) em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 464 milhões. Sob os termos do acordo, os acionistas da Roxmore receberão C$ 6,75 por ação em dinheiro, juntamente com uma participação em uma nova empresa de exploração (spinoff) avaliada em cerca de C$ 0,50 por ação.

A aquisição expande as operações da SSR Mining em Nevada ao adicionar o projeto de ouro Converse, da Roxmore, localizado a seis quilômetros de seu complexo Marigold. O projeto Converse possui uma estimativa de 2,2 milhões de onças de ouro indicado e 3,0 milhões de onças de ouro inferido. A SSR Mining espera que Converse adicione de 150.000 a 170.000 onças de produção anual de ouro ao longo de uma vida útil da mina superior a 10 anos, gerando mais de US$ 200 milhões em sinergias no ciclo de vida da mina em comparação com o desenvolvimento independente.

Olhando para o futuro, espera-se que a transação eleve a plataforma norte-americana da SSR Mining para além de 450.000 onças por ano no pico de produção, mantendo uma média de 350.000 a 400.000 onças anuais entre 2033 e 2042. Enquanto isso, os antigos acionistas da Roxmore deterão uma participação de 85,01% na empresa de exploração resultante da cisão, que manterá três outras propriedades de mineração financiadas com US$ 10 milhões em dinheiro.