SentinelOne precifica oferta de US$ 1,25 bilhão em notas conversíveis de cupom zero

A SentinelOne, Inc. (NYSE:S) precificou uma oferta privada de US$ 1,25 bilhão em notas seniores conversíveis de cupom zero com vencimento em 2031, com opção para os compradores adquirirem até US$ 187,5 milhões adicionais. As notas não pagam juros regulares e possuem um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 31,21 por ação, representando um prêmio de 30% em relação ao preço de fechamento das ações de US$ 24,01 em 13 de outubro de 2026. A expectativa é que a transação seja concluída em 16 de outubro de 2026.

A empresa de cibersegurança espera obter cerca de US$ 1,224 bilhão em recursos líquidos com a oferta. A SentinelOne planeja alocar aproximadamente US$ 150 milhões para recomprar cerca de 6,2 milhões de ações de sua Classe A a US$ 24,01 por ação. Também gastará cerca de US$ 131,6 milhões em transações de opções de compra com teto ("capped call") limitadas a US$ 48,02 por ação para minimizar a potencial diluição de ações após a conversão. Os recursos restantes serão destinados a necessidades corporativas gerais, capital de giro, recompras adicionais de ações e aquisições ou investimentos estratégicos.

Os investidores acompanharão o fechamento da oferta em 16 de outubro de 2026 e se os compradores iniciais exercerão sua opção para adquirir notas adicionais. Os participantes do mercado também observarão como a SentinelOne utilizará o capital restante em investimentos estratégicos e recompras contínuas de ações. As ações da SentinelOne caíram 6,43%, para US$ 24,01, após as notícias.