National Fuel Gas planeja spin-off isento de impostos da unidade de upstream até o 2º semestre de 2027

A National Fuel Gas Company (NFG) anunciou um plano aprovado pelo conselho de administração para separar seu negócio de Upstream Integrado e Coleta em uma empresa independente e de capital aberto por meio de um spin-off isento de impostos para os acionistas. A conclusão da separação está prevista para o segundo semestre de 2027.

A transação transformará a National Fuel Gas em uma empresa de serviços públicos e gasodutos com tarifas totalmente reguladas, atendendo a cerca de 1,1 milhão de clientes de serviços públicos com capacidade de transporte de aproximadamente 5 bilhões de pés cúbicos por dia e 77 bilhões de pés cúbicos de armazenamento. Enquanto isso, a empresa de upstream independente operará como uma produtora pura de gás natural na Apaláchia, controlando cerca de 1,2 milhão de acres líquidos, produção diária de 1,1 bilhão de pés cúbicos e 5 trilhões de pés cúbicos equivalentes em reservas provadas.

A empresa espera distribuir pelo menos 80,1% da nova entidade aos seus acionistas, podendo reter até 19,9% após o spin-off para apoiar seu balanço patrimonial por meio de uma alienação fiscalmente eficiente. A execução final continua sujeita às condições habituais, incluindo acordos de financiamento, efetividade do registro regulatório e aprovação final do conselho.