GigCapital8 vai se fundir com a Quantisimo em acordo de US$ 666,1 milhões na Nasdaq

A GigCapital8 Corp. (NASDAQ:GIW) assinou um acordo de fusão definitivo para se combinar com a Quantisimo. A transação criará uma nova entidade de capital aberto chamada Quantisimo Holding Corp., que planeja listar na Nasdaq sob o símbolo de ticker QSMO. O acordo implica um valor patrimonial pro forma de aproximadamente US$ 666,1 milhões para a empresa combinada, com base em um preço de ação implícito de US$ 10,00.

Sob os termos do acordo, a WISeQey e a SEALSQ devem receber 66.610.000 ações da nova entidade pública. A conclusão da combinação de negócios está sujeita a uma condição de caixa mínimo de US$ 15 milhões, que será proveniente da conta de fideicomisso da GigCapital8 e de financiamento de investimento privado em capital público (PIPE), juntamente com uma contribuição em dinheiro da SEALSQ. Além disso, a WISeQey, a SEALSQ e o patrocinador da GigCapital8 concordaram com um período padrão de bloqueio (lock-up) de seis meses, com o patrocinador se comprometendo a votar a favor do acordo e a se abster de resgatar ações.

A expectativa é que a fusão seja concluída no primeiro trimestre de 2027. Os investidores devem acompanhar o progresso da transação, que permanece sujeita à aprovação dos acionistas, ao preenchimento de uma declaração de registro no Formulário F-4 junto à Securities and Exchange Commission e à aprovação da listagem na Nasdaq.