Atkore anuncia resgate condicional de US$ 400 milhões em notas seniores com vencimento em 2031

A Atkore Inc. (NYSE:ATKR) emitiu um aviso condicional para resgatar a totalidade dos US$ 400 milhões em circulação de suas notas seniores de 4,25% com vencimento em 2031. O preço de resgate está fixado em 102,125% do valor principal, o que equivale a US$ 1.021,25 para cada US$ 1.000 de principal, acrescido de juros acumulados e não pagos. A data programada para o resgate é 19 de outubro de 2026, ou posterior.

Este resgate não é garantido, pois está estritamente condicionado à conclusão da fusão pendente da Atkore com a Prysmian. Para que a transação ocorra, a fusão deve ser concluída e a Prysmian deve fornecer os fundos necessários ao agente fiduciário, de acordo com o contrato de fusão. Se essas condições não forem atendidas ou dispensadas até a data programada, a Atkore se reserva o direito de adiar ou cancelar o resgate integralmente.

Os investidores devem acompanhar o progresso da fusão entre a Atkore e a Prysmian, uma vez que o refinanciamento desta dívida depende inteiramente da conclusão do negócio. Quaisquer atrasos regulatórios ou alterações no cronograma da fusão podem adiar ou cancelar o resgate dos títulos.