バンガードのミューチュアルファンド、株式および成長戦略で好実績を記録

バンガード・グループは2025年後半時点で、465のファンドを通じて12兆ドルの資産を運用しています。ファンド自体が株主に所有される相互会社組織の形態をとる同社は、世界中の数千万人の投資家向けに低コストの投資商品ラインナップを維持しています。

バンガードのラインナップにある3つのファンドは、世界株式、配当株、成長投資にわたる独自の戦略を示しています。バンガード・エクイティ・インカム・ファンド（VEIPX）は配当を支払う中・大型株に焦点を当て、2026年6月時点で221銘柄を保有し、3年年率リターン16.5%を達成しました。一方、バンガード・グローバル・ウェリントン・インベスター（VGWLX）は国際バリュー株と固定収益資産を組み合わせ、経費率0.41%で3年年率リターン14.4%を記録しました。

成長重視の戦略において、バンガード・プライムキャップ・インベスター（VPMCX）は強い収益潜在力を持つ割安企業をターゲットとし、3年年率リターン24.4%を創出しています。1988年以来ジョエル・P・フリードが運用の一部を担当しているこのファンドは、長期的なアクティブ運用の可能性を示しています。世界的な市場環境が変化する中、投資家はファンドのパフォーマンスとコスト構造を注視し続けています。