トランスオーシャン、Valarisの買収を前に1億6500万ドルの社債を償還し信用協定を改定

トランスオーシャン（Transocean Ltd.、RIG）は10月1日、既存の手元資金および準備金を用いて、利率8.00%のAquila社債1億6500万ドルを全額償還しました。さらに、同海洋掘削業者は貸付人グループと変更・再構築された信用ファシリティ契約を締結し、募集倍率を超過したリボルビング信用枠による裏付けを得ました。

今回の債務償還により同社の担保付き負債負担は直ちに軽減され、満期までの利息費用が合計で約2200万ドル削減される見込みです。一方で、信用ファシリティの条件更新は新たな流動性枠組みを提供し、融資銀行団からの強い支援を示すものとなっています。

改定された信用協定は、トランスオーシャンによるValarisの買収提案が完了した時点で効力を発生します。投資家はValaris買収の最終完了とともに、新しい信用ファシリティの最終条件や全体的な融資枠の全容開示を注視することになります。