アルジャーのミューチュアルファンド3銘柄、好調な複数年リターンで注目

フレッド・アルジャー・マネジメントが運用する3つのミューチュアルファンド—アルジャー・グロース＆インカム（ALBCX）、アルジャー・フォーカス・エクイティ（ALCFX）、およびアルジャー・レスポンシブル・インベスティング（SPEGX）—は、相対的に低い手数料水準を維持しつつ、堅調な複数年の運用実績を記録しています。1964年に設立された同運用会社は、高い利益成長の可能性を秘めた企業をターゲットとするボトムアップのファンダメンタル・アプローチを採用しています。

パトリック・ケリーが運用するアルジャー・フォーカス・エクイティ・ファンド（ALCFX）は、純経費率1.68%で、3年年率リターン36.6%、5年年率リターン16.6%を達成しました。2026年4月30日時点の主な組み入れ銘柄には、NVIDIA Corp.（NVDA）、Amazon.com, Inc.（AMZN）、Microsoft Corp.（MSFT）が含まれています。グレゴリー・S・アダムズが率いるアルジャー・レスポンシブル・インベスティング・ファンド（SPEGX）は、優れた環境・社会・ガバナンス（ESG）プロファイルを持つ企業に焦点を当てながら、純経費率1.11%で3年および5年の年率リターン21.5%と10.4%を記録しました。

アダムズは、株式の成長性とインカムを生み出す資産を組み合わせたアルジャー・グロース＆インカム・ファンド（ALBCX）の運用も担当しています。ALBCXは、経費率1.67%で3年および5年の年率リターン20.3%と12.6%を創出しました。資産運用商品をトラッキングする投資家は、市場環境の変化がこれらのグロース指向ポートフォリオにどのように影響するかを注視することになります。