イーロン・マスク氏がSpaceXの優位性とメモリチップ供給のボトルネックを強調し、Space Exploration Technologiesの株価が上昇

Space Exploration Technologies（SPCX）の株価は月曜日に0.5%上昇して163.40ドルとなり、2日連続の続伸となりました。この動きは、最高経営責任者（CEO）のイーロン・マスク氏が中国の製造能力拡大について言及すると同時に、SpaceXを軌道投入における圧倒的なリードを維持する異例の存在として描写したことを受けてのものです。中国の半導体企業であるChangXin Memory Technologiesが新しいサーバー向けメモリモジュールをリリースする計画を発表したことを受け、メモリチップ関連株は広範に下落しました。

半導体市場全体の動向は、打ち上げビジネスやStarlink事業と並んで人工知能（AI）コンピューティングへの拡大を進めるSpaceXにとって極めて重要です。マスク氏は、世界的なメモリチップ生産が年率約20%で成長しているのに対し、AI需要は200%以上急増しており、深刻な供給ボトルネックが生じていると指摘しました。同社は、184億ドルの総設備投資額のうち158億ドルをAI関連の設備投資として報告しており、これはGoogleが2026年10月からGPUコンピューティングインフラへのアクセスに対価として毎月9億2000万ドルを支払う複数年契約によって裏付けられています。

長期的な半導体供給を確保するため、SpaceXとTeslaは、Intelの14Aプロセスを使用してロジックチップおよびメモリチップの製造・パッケージングを行うテキサス州の施設「Terafab」に初期費用として168億ドルを投資しています。投資家はテキサス州のファブプロジェクトの進捗状況と、メモリチップ供給の逼迫がSpaceXのAIインフラ協定の履行に影響を与えるかどうかを注視することになります。