パーシング・スクエア株が下落、BofAによる「アンダーパフォーム」への格下げを受けて

10月13日 19:20 UTC弱気影響大

PS$47.65 −12.12%UBER$71.32 −0.25%BN$36.67 −1.03%MSFT$543.45 0.43%AMZN$258.58 −0.37%META$762.50 2.63%

パーシング・スクエア（NYSE:PS）の株価は、BofA証券が同資産運用会社の投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を1株当たり54ドルから38ドルに減額したことを受けて急落しました。アナリストが3年間の堅調な利益に続く運用成績の伸び悩み指摘したため、株価は12%以上下落しました。

同社の旗艦ファンドであるパーシング・スクエア・ホールディングスは、年初来の純資産価値（NAV）が8%減少しており、15%上昇したS&P 500指数とは対照的な結果となっています。株式市場全体の上昇が主に半導体やテクノロジーハードウェア企業によって牽引されてきた一方で、ビル・アックマン氏が運用するポートフォリオは、消費財、金融、テクノロジープラットフォーム企業に大きく偏重したままです。ポートフォリオの主な保有銘柄には、Uber Technologies, Inc.（NYSE:UBER）、Brookfield Corporation（NYSE:BN）、Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT）、Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、Meta Platforms Inc Class A（NASDAQ:META）が含まれます。

投資家は、同資産運用会社がポートフォリオ構成と現在の市場トレンドとのギャップを埋められるかどうか、また純資産価値に対するディスカウントがどのように推移するかに注目することになります。パーシング・スクエア・ホールディングスは現在、純資産価値に対して36%のディスカウントで取引されており、パーシング・スクエアUSAは23%のディスカウントで取引されています。

ポイント

BofA証券はパーシング・スクエア（NYSE:PS）を「中立」から「アンダーパフォーム」に格下げし、目標株価を54ドルから38ドルに引き下げました。
パーシング・スクエア・ホールディングスの純資産価値は年初来で8%減少しており、15%上昇したS&P 500指数の伸びを下回っています。
市場の上昇は半導体やハードウェアに集中した一方、パーシング・スクエアのポートフォリオは消費財、金融、テックプラットフォーム株を好んでいます。
主要な保有銘柄にはUber Technologies, Inc.（NYSE:UBER）、Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT）、Meta Platforms Inc Class A（NASDAQ:META）が含まれます。
パーシング・スクエア・ホールディングスとパーシング・スクエアUSAは、それぞれ純資産価値に対して36%と23%のディスカウントで取引されています。

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よくある質問

パーシング・スクエアの株価が下落した理由は何ですか？

BofA証券が2026年のS&P 500に対するアンダーパフォームを理由に、パーシング・スクエアを「中立」から「アンダーパフォーム」に格下げし、目標株価を38ドルに引き下げたためです。

パーシング・スクエアの業績は市場全体と比較してどうですか？

旗艦ファンドであるパーシング・スクエア・ホールディングスの純資産価値は年初来で8%減少しており、S&P 500指数の15%の上昇と比較して伸び悩んでいます。

パーシング・スクエアはどのような銘柄を保有していますか？

パーシング・スクエアはUber Technologies, Inc.、Brookfield Corporation、Microsoft Corporation、Amazon.com, Inc.、Meta Platforms Inc Class Aなどの企業の株式を保有しています。