Match Group、Tinderのユーザー成長回復によりEvercoreが「アウトパフォーム」に格上げ

Evercore ISIは、Match Group, Inc.（MTCH）の投資判断を「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を36%増の53ドルに上方修正しました。アナリストらは、主力アプリであるTinderにおける業績改善の兆候を挙げており、同アプリは4年以上の減少傾向を経て、2026年9月に月間アクティブユーザー数が前年同月比で初のプラス成長を記録しました。

この変化は、オンラインデート全体、特に若年層におけるエンゲージメントの拡大を反映しています。最新の調査データによると、全米で積極的にお見合いやデートをしている18〜29歳の70%が現在デートサービスを利用しており、1年前の56%から上昇しました。また、Z世代ユーザーにおけるTinderの採用率は過去最高の78%に達しました。これらのエンゲージメント動向を背景に、Tinderの課金ユーザー成長予測は3.8%に上方修正され、Match Groupの2027年通期売上高予想は37億3800万ドル、調整後EBITDA予想は14億6300万ドルに引き上げられました。

投資家は、Tinderが今後の四半期決算に向けてユーザーの勢いを維持し、アクティブユーザーを有料会員に転換できるかどうかに注目するでしょう。また、規制やプラットフォーム手数料の変更可能性も引き続き要因であり、Apple Inc.（AAPL）によるプラットフォーム外決済への手数料課金が実現した場合、EBITDAに対して7000万ドルの潜在的な逆風となる可能性があります。