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経済成長の再開に伴いハイイールド債ファンドへの関心が高まる

強気影響中

世界的な経済拡大と利下げ政策を背景に、投資家がより高いインカムゲインを模索する中、ハイイールド債相互ファンドへの需要が回復しています。ハイイールド債券は、財務基盤が比較的弱い中小企業の債券を保有するためクレジットリスクが高くなりますが、投資適格債と比較して金利変動に対する感応度が低いという特徴があります。

同セクターの主要ファンドは、顕著な複数年パフォーマンスを記録しています。優先担保付き変動金利ローンや投資適格未満の債券に集中投資するNeuberger Floating Rate Income（NFIAX）は、3年年率リターン7.1%を維持しています。2015年からGlenn Voylesが運用を担当するFranklin High Income（FHAIX）は、低格付けの社債、約束手形、転換社債に投資し、3年年率リターン8.4%を記録しました。

AB High Income（AGDAX）は、世界の国債、社債、エマージング市場債券からインカムを獲得することを目的とし、経費率0.86%で3年年率リターン8.7%を達成しています。今後は、企業の信用力や経済活動の動向が低格付け債発行体のパフォーマンスにどのように影響を与えるかが注視されます。

ポイント

  • ハイイールド債は投資適格債よりも金利リスクが低いものの、中小規模の企業発行体に対する信用リスクが高くなります。
  • Neuberger Floating Rate Income（NFIAX）は変動金利のシニアローンに注力しており、3年年率リターンは7.1%です。
  • 2015年からポートフォリオマネージャーのGlenn Voylesが率いるFranklin High Income（FHAIX）は、3年年率リターン8.4%を達成しました。
  • AB High Income（AGDAX）は世界債券市場全体で3年年率リターン8.7%を記録し、経費率は0.86%です。

Web 上の専門的な市場情報をもとにした英語の記事を、当社の AI が翻訳しました。誤りを含む場合があります。行動の前に事実をご確認ください。 要約は次の無料 AI API で作成： FreeTheAI.org

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よくある質問

ハイイールド債は投資適格債とどのように異なりますか？

ハイイールド債は財務状況が弱い中小企業の保有比率が高いため信用リスクが大きくなりますが、金利リスクへの露出が少なく、経済成長期に好パフォーマンスを示す傾向があります。

主要なハイイールド債ファンドはどのようなリターンを出していますか？

主なファンドの3年年率リターンには、Neuberger Floating Rate Income（NFIAX）の7.1%、Franklin High Income（FHAIX）の8.4%、AB High Income（AGDAX）の8.7%があります。

AB High Income（AGDAX）の経費率はいくらですか？

AB High Income（AGDAX）の経費率は0.86%です。