イーグル・ビドコ、イージージェット買収に向け融資コンソーシアムを拡大

中立影響中

イーグル・ビドコ(Eagle Bidco Ltd)は、推奨されるイージージェット(easyJet plc、LSE:EZJ)の現金買収に向けた融資コンソーシアムを拡大しました。2026年10月12日に署名されたつなぎ融資協定(interim facilities agreement)の第2回修正に基づき、中国銀行ロンドン支店(Bank of China Limited, London Branch)、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンク(Goldman Sachs International Bank)、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)、ナショナル・ウエストミンスター・バンク(National Westminster Bank Plc)の4行が新たに融資枠に加わりました。イーグル・ビドコは、プライベート・エクイティ企業のアポロ・グローバル・マネジメント(Apollo Global Management, Inc.、NYSE:APO)の関連会社が管理するファンドにより間接的に所有されています。

本取引は2026年8月6日に最初に発表され、イージージェットとイーグル・ビドコの両取締役会は、裁判所の認可を伴うスキーム・オブ・アレンジメントを通じて実施される推奨現金買収の条件に合意しました。2026年8月31日に行われた前回の貸付人拡大に続き、新たな金融機関の参画により取引に対する財務的裏付けが強化されます。

株主は、スキーム・オブ・アレンジメントの全条件および議決権行使手順を詳述した公式の買収趣意書(circular)の送付を待っています。規制当局による延長承認に基づき、同文書は2026年10月15日までに株主に配布される予定です。

ポイント

  • イーグル・ビドコは、イージージェット(LSE:EZJ)買収のための融資枠に銀行4行を追加しました。
  • 新たな貸付人は、中国銀行、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、ナショナル・ウエストミンスター銀行です。
  • イーグル・ビドコは、アポロ・グローバル・マネジメント(NYSE:APO)傘下ファンドが間接的に所有しています。
  • 買収計画を説明する株主向け説明書は2026年10月15日までに送付される予定です。

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よくある質問

イージージェットを買収するのは誰ですか?

アポロ・グローバル・マネジメント(NYSE:APO)の関連会社が管理するファンドが間接的に所有するイーグル・ビドコ(Eagle Bidco Ltd)が、推奨現金買収を通じてイージージェット(easyJet plc、LSE:EZJ)を買収することに合意しています。

イージージェットの買収資金調達にどの銀行が追加されましたか?

中国銀行ロンドン支店、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンク、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング、ナショナル・ウエストミンスター・バンクの4行が、2026年10月12日につなぎ融資協定に参加しました。

イージージェットの株主はいつ買収文書を受け取りますか?

買収の全条件と議決権行使手順を記載したスキーム趣意書は、2026年10月15日までにイージージェット(easyJet plc)の株主に発送される予定です。