クリアブリッジ・アプレシエーション戦略、第3四半期にマスターカードを取得しディズニーを売却

10月13日 20:59 UTC強気影響中

MA$604.80 1.63%CL$89.95 −0.03%NOW$138.61 −1.22%URI$1,060.58 0.35%XPO$181.15 0.35%HWM$216.84 −1.80%

クリアブリッジ・アプレシエーション戦略は第3四半期中に保有銘柄の調整を行い、いくつかの大手企業で新規ポジションを構築する一方で、他の銘柄を完全に売却しました。新たに組み入れられた銘柄には、マスターカード（NYSE:MA）、ノバルティス（NYSE:NVS）、コルゲート・パーモリーブ（NYSE:CL）、サービスナウ（NYSE:NOW）が含まれます。同ファンドはまた、ダイヤモンドバック・エナジー（NASDAQ:FANG）の既存の保有シェアを拡大する一方、シスコシステムズ（NASDAQ:CSCO）およびウォルト・ディズニー（NYSE:DIS）のポジションを解消しました。

この四半期の動きは、ファンドがベンチマークであるS&P 500指数を上回る中で行われました。絶対的なリターンは、ポートフォリオに含まれる11セクターのうち5セクターでのプラスのパフォーマンスによって牽引されました。情報技術と金融セクターが最も強い利益をもたらし、今四半期の主な足引っ張りとなった資本財・サービスや素材セクターの不振を補うのに貢献しました。

機関投資家の動向を監視している市場参加者は、今後の四半期における同戦略の新規追加銘柄のパフォーマンスを追跡できます。当期中に新たに構築されたその他のポジションには、ユナイテッド・レンタルズ（NYSE:URI）、XPO（NYSE:XPO）、ハウメット・エアロスペース（NYSE:HWM）、CVSヘルス（NYSE:CVS）、シェニエール・エナジー（NYSE:LNG）が含まれます。

ポイント

クリアブリッジ・アプレシエーション戦略は、第3四半期にベンチマークであるS&P 500指数を上回るパフォーマンスを記録しました。
情報技術および金融セクターが、ファンドのパフォーマンスに対して最も大きくプラスに寄与しました。
同戦略は、マスターカード、ノバルティス、コルゲート・パーモリーブ、サービスナウで新規ポジションを開始しました。
シスコシステムズ、ウォルト・ディズニー、ストライカー、Tモバイルのポジションは第3四半期中に完全に解消されました。
資本財・サービスおよび素材セクターが、四半期の絶対リターンを最も大きく押し下げました。

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よくある質問

クリアブリッジ・アプレシエーション戦略の第3四半期の運用実績はどうでしたか？

クリアブリッジ・アプレシエーション戦略は第3四半期にベンチマークのS&P 500を上回り、投資対象の11セクター中5セクターからプラスの寄与を得ました。

クリアブリッジ・アプレシエーション戦略が第3四半期に取得した銘柄は何ですか？

同ファンドは、マスターカード、ノバルティス、コルゲート・パーモリーブ、サービスナウ、ユナイテッド・レンタルズ、XPO、ハウメット・エアロスペース、CVSヘルス、シェニエール・エナジーの新規ポジションを開始し、ダイヤモンドバック・エナジーの保有を増やしました。

クリアブリッジ・アプレシエーション戦略が第3四半期に売却した銘柄は何ですか？

クリアブリッジは、シスコシステムズ、ストライカー、ファーガソン、ハネウェル・インターナショナル、ハネウェル・エアロスペース、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ、ウォルト・ディズニー、Tモバイル、インターナショナル・ペーパーのポジションを解消しました。