ブラックロック、米国株の配分を中立に引き下げ、利回り上昇に伴い米国債を引き上げ
ブラックロック（NYSE:BLK）は、米国株の投資判断を「強気（オーバーウェイト）」から「中立」に引き下げる一方、米国債を「中立」から「強気（オーバーウェイト）」に引き上げました。15.3兆ドル以上の資産を運用する世界最大の資産運用会社である同社は、米国株の利益確定によって債券への配分資金を調達しました。同社の株価は戦略改定の発表を受けて0.79%下落し、1,075ドルとなりました。
この資産配分の変更は、10年物米国債利回りが2002年以来の水準となる約5.25%まで上昇した中で行われました。金利の上昇や中東紛争によるエネルギーコストの高騰が、国債全体の利回りを押し上げています。ブラックロックは短期米国債を好んでおり、今後1年間で米連邦準備制度理事会（FRB）が160ベースポイントの利上げを行うという市場の予測は過度であるとみています。同社は政策の不確実性や人工知能（AI）インフラを巡る潜在的な変動性を理由に米国株全体のリスクトレードを縮小したものの、AIおよびテクノロジー投資に対する中核的な確信は維持しています。
投資家は、今後発表される市場データやFRBの政策決定が、利上げ観測の緩和というブラックロックの予想と一致するかどうかを注視することになります。さらに、第3四半期のS&P500構成企業の利益は前年同期比で約30%拡大すると予想されており、高水準の借入コストに対する企業業績の重要なベンチマークとなっています。
ポイント
- ブラックロック（NYSE:BLK）は米国株の投資判断を「中立」に引き下げ、米国債を「オーバーウェイト」に引き上げました。
- 債券利回りの上昇により、10年物米国債利回りは2002年以来となる約5.25%に達しました。
- 同社はより短期の国債を好んでおり、市場による160ベースポイントのFRB利上げ予測は過剰であるとしています。
- ブラックロックは米国株全体への露出を減らしたものの、人工知能およびテクノロジー株に対しては引き続き強気な姿勢を維持しています。
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記事の作り方免責事項よくある質問
ブラックロックが米国株の配分を削減した理由は何ですか？
ブラックロックは、政策の不確実性と市場の変動性の中で短期的なリスクを管理するため、米国株の配分を中立に引き下げました。同社は株式からの利益確定資金を充てて、より利回りの高い米国債を購入しました。
米国債に対するブラックロックの見解はどうですか？
ブラックロックは米国債の投資判断を「オーバーウェイト」に引き上げ、短期の債券を好んでいます。利回りの上昇が魅力的なリターンを提供しているとし、今後の1年間でFRBが160ベースポイント利上げするという市場の予測は過剰であると考えています。
ブラックロックは現在もAI関連のテクノロジー株に投資していますか？
はい、ブラックロックは人工知能およびテクノロジー株に対する前向きな見通しを維持しています。米国株全体への露出は減少させたものの、強い底堅い需要と限定的な重要インフラが主要な推進要因であると挙げています。