Sleep Cycle sollicite l'accord des actionnaires pour l'acquisition d'Audiowell pour 2,26 milliards de SEK

Sleep Cycle AB (OMXSTO:SLEEP) a programmé une assemblée générale extraordinaire le 11 novembre 2026 afin d'obtenir l'approbation des actionnaires pour l'acquisition d'Audiowell AB. La transaction est valorisée à 2,255 milliards de SEK et sera financée par l'émission de 92,0 millions de nouvelles actions au prix de 24,50 SEK chacune. Cette émission massive d'actions entraînera une dilution d'environ 82 % pour les actionnaires existants.

L'accord représente un changement stratégique majeur pour Sleep Cycle, s'apparentant à une fusion inversée dans le secteur de la musique de style de vie. Audiowell Group AB détiendra une participation de 82 % dans l'entité combinée, ce qui déclenche l'obligation réglementaire de lancer une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes. Sur le plan financier, Audiowell affiche une forte rentabilité, avec un chiffre d'affaires de 378 millions de SEK et un bénéfice d'exploitation de 216 millions de SEK pour l'exercice 2025.

Les investisseurs devront suivre de près le vote des actionnaires le 11 novembre ainsi que le processus d'autorisation réglementaire, qui requiert l'approbation des investissements directs étrangers. De plus, les modalités précises et le calendrier de l'offre publique d'achat obligatoire destinée aux actionnaires minoritaires seront des facteurs déterminants pour la performance future du titre. Les actions de Sleep Cycle ont baissé de 0,84 % à 19,98 SEK aujourd'hui à la suite de cette annonce.