Saturn Oil & Gas va acquérir Corex Resources pour C$302M

Saturn Oil & Gas Inc. (OTC:OILSF) a accepté d'acquérir le producteur d'énergie canadien non côté Corex Resources dans le cadre d'une transaction évaluée à C$302 millions. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Corex recevront C$6,31 par action, comprenant C$252 millions en numéraire et C$50 millions en actions ordinaires Saturn calculées sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur 20 jours.

Cette acquisition renforce l'empreinte de Saturn en ajoutant environ 7 000 barils par jour de production à prédominance de pétrole léger au Manitoba. Les actifs ciblés affichent des netbacks de 82 $ par baril et devraient générer 192 millions de dollars de résultat opérationnel net au cours des 12 prochains mois aux prix du marché à terme actuels, ce qui représente un multiple d'acquisition de 1,6 fois le résultat opérationnel net.

Après la clôture de la transaction, Saturn prévoit que son taux de production de sortie de l'exercice 2026 augmentera pour atteindre entre 54 000 et 56 000 barils équivalent pétrole par jour. Les prévisions de production moyenne sur l'ensemble de l'année restent inchangées entre 43 000 et 44 000 barils équivalent pétrole par jour, et l'entreprise continue de viser un ratio dette nette sur EBITDA ajusté de sortie pour 2027 inférieur à 1x.