Les actionnaires de Roots approuvent le rachat de 160,72 millions de dollars par Marquee Brands

14 oct., 13:48 UTCHaussierImpact fort

Les investisseurs de Roots Corp. (TSX:ROOT) ont voté en faveur du retrait de la cote du détaillant canadien de vêtements dans le cadre d'une transaction évaluée à 160,72 millions de dollars. Selon les termes de l'accord, la société de capital-investissement new-yorkaise Marquee Brands acquerra la totalité des 39,2 millions d'actions ordinaires en circulation pour 4,10 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de l'action de 3,69 $ le 20 août. La direction a confirmé qu'une majorité d'actionnaires avait soutenu la transaction.

Cette acquisition fait suite à des années de baisse des revenus, à la concurrence de rivaux tels qu'Aritzia Inc. et à la détérioration du cours de l'action, qui a chuté de 73 % par rapport à un sommet de 13,53 $ en 2018. Roots a engagé un examen stratégique en mars après l'aggravation de ses pertes financières, notamment une perte nette de 10,1 millions de dollars signalée en juin. Le retrait de la cote permet au détaillant de se restructurer à l'abri du regard des marchés publics, tandis que Marquee Brands vise à développer la marque à l'international sur des marchés comme l'Inde et le Mexique en faisant appel à JM&A Design and Development pour la fabrication et la distribution.

La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait être finalisée d'ici la fin de cette année. Une fois finalisée, l'action Roots sera radiée de la Bourse de Toronto.

Points clés

Les actionnaires ont approuvé un rachat en espèces de 4,10 $ par action par Marquee Brands, valorisant Roots Corp. à 160,72 millions $.
Le prix de l'offre de 4,10 $ par action représente une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de 3,69 $ du détaillant le 20 août.
Marquee Brands acquerra la totalité des 39,2 millions d'actions ordinaires en circulation et prévoit de développer la marque en Inde et au Mexique.
Sous réserve des autorisations réglementaires, l'acquisition devrait être conclue d'ici la fin de l'année, après quoi l'action sera radiée de la cote.

Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org

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Questions et réponses

Combien Marquee Brands paie-t-elle pour Roots Corp. ?

Marquee Brands rachète Roots Corp. pour 4,10 $ par action en espèces, ce qui valorise l'ensemble de la transaction à 160,72 millions de dollars pour la totalité des 39,2 millions d'actions ordinaires en circulation.

Qu'adviendra-t-il de l'action Roots après le rachat ?

Une fois que le rachat aura reçu l'approbation des autorités réglementaires et sera finalisé d'ici la fin de l'année, Roots Corp. deviendra une société privée et ses actions seront radiées de la Bourse de Toronto.

Pourquoi Roots a-t-elle décidé de quitter la bourse ?

Roots a fait face à une baisse des ventes, à une concurrence accrue et à une chute du cours de son action de 73 % par rapport à son sommet de 2018, ce qui a conduit à un examen stratégique en mars et à l'approbation par les actionnaires du retrait de la cote.