Osisko Gold Group obtient 30 millions de dollars d'Urion, filiale de Trafigura

Osisko Gold Group Inc. (TSXV:OGG) a finalisé un investissement stratégique en fonds propres d'environ 30 millions de dollars de la part d'Urion, une filiale de Trafigura. La transaction a été réalisée au prix de 3,14 dollars par action, ce qui représente une prime de 10 %. À l'issue de cet accord, Urion détiendra une participation d'environ 3,0 % dans la société minière.

Le financement est destiné à faire progresser le développement du projet aurifère phare d'Osisko, le Cariboo Gold Project, rapprochant ainsi le site d'une production active. En obtenant ce capital assorti d'une prime, l'entreprise réduit ses risques de financement à court terme. Selon les termes de l'accord, Urion s'est engagé à accorder son soutien de vote, ainsi qu'à respecter un accord de statu quo (standstill) et une période de blocage (lock-up), ce qui contribue à protéger Osisko contre les tentatives d'OPA hostiles et évite une pression vendeuse immédiate sur le titre.

Les investisseurs devront suivre l'approbation réglementaire finale de la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange), qui est toujours en attente. De plus, les deux sociétés poursuivent leurs discussions concernant une éventuelle facilité de prépaiement pouvant atteindre 120 millions de dollars. Si les négociations aboutissent, cette facilité supplémentaire pourrait réduire davantage les risques liés au calendrier de développement et au financement de la construction du projet Cariboo.