MasterCraft finalise l'acquisition de Marine Products pour 284,2 millions de dollars

MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) a finalisé l'acquisition de Marine Products, transformant l'entreprise en une filiale à 100 %. La transaction représente une contrepartie totale de fusion de 284,2 millions de dollars, comprenant 199,4 millions de dollars en actions et 84,8 millions de dollars en numéraire, sur la base de la valorisation du 14 mai 2026. À la suite de cette annonce, l'action MasterCraft a progressé de 2,03 % pour atteindre 19,59 dollars.

L'opération crée un acteur de la construction nautique de taille nettement supérieure, générant 565,8 millions de dollars de ventes nettes combinées pro forma non auditées pour l'exercice fiscal 2026. Néanmoins, les activités combinées font apparaître une perte nette pro forma non auditée de 10,0 millions de dollars, soit une perte de 0,40 dollar par action. L'affectation préliminaire du prix d'acquisition enregistre 105,6 millions de dollars d'écart d'acquisition (goodwill) ainsi que 65,1 millions de dollars d'autres actifs incorporels.

À l'avenir, les intervenants de marché suivront l'avancement de l'intégration et l'impact des charges non décaissables sur les résultats. Les chiffres financiers pro forma intègrent des ajustements pour 1,4 million de dollars de dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et 2,0 millions de dollars d'amortissements des immobilisations incorporelles liés aux actifs acquis.