Kenvue modifie ses engagements de dette pour faciliter l'échange d'obligations de 7 milliards de dollars avec Kimberly-Clark

Kenvue Inc. (KVUE) a signé un troisième contrat d'émission complémentaire avec Deutsche Bank Trust Company Americas afin de modifier son contrat de dette de base et ses suppléments associés. Les modifications suppriment la plupart des clauses restrictives sur les obligations, certains facteurs de défaut autres que les défauts de paiement, les obligations de déclaration auprès de la SEC ainsi que les restrictions concernant les fusions d'entreprises ou les transferts d'actifs.

Cette modification est conçue pour permettre à Kimberly-Clark de poursuivre ses offres d'échange portant sur un montant allant jusqu'à 7,0 milliards de dollars d'obligations Kenvue. En simplifiant les conditions de ces obligations, Kenvue élimine d'éventuelles restrictions de dette susceptibles de compliquer la structure financière de la transaction.

Les clauses modifiées prendront effet pour chaque série d'obligations au moment du règlement de l'offre d'échange correspondante, ce qui doit intervenir aux alentours de la finalisation de l'accord avec Kimberly-Clark. L'action Kenvue était en hausse de 0,73 % à 17,83 $ lors des récentes transactions.