iStep Learning dépose son dossier d'IPO de 18 millions de dollars sur le NYSE American pour financer des acquisitions

Le fournisseur britannique de crèches et d'enseignement spécialisé iStep Learning plc (ISTL) a déposé un dossier d'offre publique d'achat initiale sur la bourse NYSE American. La société prévoit de lever environ 18 millions de dollars au point médian en offrant 4 millions d'actions ordinaires à une fourchette de prix prévue de 4,00 à 5,00 dollars par action.

iStep Learning exploite actuellement 24 centres de crèche dans le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre, générant 17,9 millions de livres sterling de revenus au cours de l'exercice fiscal 2026, en hausse de 24,3 pour cent d'une année sur l'autre. Cependant, le groupe a enregistré une perte nette de 1,91 million de livres sterling pour la période. Environ 64 pour cent de ses revenus proviennent de l'aide du gouvernement britannique, faisant du financement public de la garde d'enfants un facteur important de son modèle financier.

Le produit net de l'offre financera principalement l'expansion dans l'enseignement spécialisé et l'acquisition de crèches. La société prévoit de consacrer 6,2 millions de livres sterling à l'acquisition de Grolife, ajoutant huit écoles pour besoins éducatifs particuliers et enseignement adaptatif, ainsi que 1,5 million de livres sterling pour Bright Eyes Childcare. Les investisseurs observeront si ces acquisitions permettent de guider l'entreprise vers la rentabilité à mesure qu'elle intègre de nouveaux sites et étend son empreinte.