Les actionnaires de Gran Tierra Energy approuvent la vente d'actifs pour 1,33 milliard de dollars

Les actionnaires de Gran Tierra Energy Inc. (AMEX:GTE) ont voté en faveur de l'approbation de la vente des activités de la société en Colombie et en Équateur à Établissements Maurel & Prom SA (EURONEXT:MAU). La transaction est évaluée à environ 1,33 milliard de dollars, ce qui comprend la reprise de la dette et reste soumis aux ajustements d'usage. Gran Tierra prévoit de recevoir un produit net en espèces d'environ 315 millions de dollars de cette opération, dont 250 millions de dollars payables à la clôture et les 65 millions de dollars restants dus 364 jours plus tard.

Cette cession marque un tournant stratégique majeur pour le producteur d'énergie. À l'issue de la transaction, l'entreprise prévoit d'être totalement désendettée. Les liquidités reçues offriront à la société la flexibilité financière nécessaire pour financer ses portefeuilles d'actifs restants au Canada et en Azerbaïdjan. De plus, le conseil d'administration prévoit d'utiliser une partie du produit net pour restituer du capital aux actionnaires par le biais d'un programme de rachat d'actions une fois la transaction finalisée.

La clôture de la transaction est actuellement prévue le 31 décembre 2026 ou aux alentours de cette date. Bien que les actionnaires et les créanciers obligataires aient donné leur accord, l'opération nécessite encore l'approbation réglementaire des autorités de Colombie et d'Équateur, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles. Les investisseurs devront également suivre les prochaines annonces de la société concernant la taille et la structure exactes du rachat d'actions proposé.