Frazier Life Sciences Acquisition II clôture son IPO de 75 millions de dollars

Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II (FLSC) a finalisé son offre publique initiale de 7,5 millions d'actions de classe A au prix de 10,00 $ par action, levant 75 millions de dollars de produit brut. La société d'acquisition à vocation spécifique a également généré 3 millions de dollars par le biais d'un placement privé concomitant auprès de son sponsor, Frazier Life Sciences Holdings II, portant son capital initial à 78 millions de dollars.

Le produit de l'offre a été déposé sur un compte séquestre géré par Continental Stock Transfer & Trust afin de protéger le capital pendant que la direction identifie une entreprise cible. Afin de renforcer la certitude de la transaction, la société a obtenu un engagement d'achat ferme minimal supplémentaire de 25 millions de dollars de la part de Frazier Life Sciences Public Fund pour soutenir le financement lors de la finalisation d'une transaction initiale. L'offre souscrite était dirigée par Jefferies.

Les acteurs du marché surveilleront cette société chèque en blanc alors qu'elle évalue des candidats potentiels à l'acquisition, principalement dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé. Les actions de classe A ont progressé de 1,94 % à 10,49 $ à la suite des annonces de clôture.