Charles Schwab développe une stratégie long-short interne optimisée fiscalement

Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) crée une stratégie long-short propriétaire conçue pour l'investissement optimisé sur le plan fiscal. Le président et directeur général Rick Wurster a annoncé cette offre projetée lors de la présentation des résultats du troisième trimestre de l'entreprise. Cette initiative s'appuie sur les capacités existantes d'indexation directe de la société, alors que les clients fortunés cherchent des moyens de réduire leurs charges fiscales.

La stratégie permet à la société de services financiers d'élargir sa gamme de produits tout en maintenant l'efficacité de son bilan et de ses opérations. L'annonce intervient alors que les minimums de compte pour certaines stratégies gérées séparément à gestion fiscale ont été portés de 1 million à 10 millions de dollars, sur fond de renforcement du contrôle des régulateurs. Dans le même temps, l'action de la société a chuté de 2,02 % à 94,84 dollars à la suite de résultats financiers du troisième trimestre montrant des revenus inférieurs aux estimations du consensus, bien que les bénéfices aient dépassé les attentes.

Les investisseurs et les clients attendront davantage de détails opérationnels sur cette offre propriétaire. La direction a indiqué que des mises à jour supplémentaires concernant le calendrier et le déploiement du programme optimisé fiscalement seront communiquées lors de prochaines conférences de résultats.