Built Cybernetics va acquérir Ecolibrium et lever 3 millions de livres

Built Cybernetics plc (LSE:BUC) a annoncé un projet d'acquisition d'Ecolibrium Inc., une société spécialisée dans les bâtiments intelligents et les technologies immobilières, par le biais d'une fusion triangulaire inversée entièrement en actions. Parallèlement à cette acquisition, le groupe prévoit de lever environ 3,0 millions de livres sterling de produit brut grâce à une combinaison de placement d'actions, de lettres de souscription et d'une offre au détail.

L'acquisition sera entièrement financée par l'émission de 32 270 637 nouvelles actions ordinaires aux actionnaires d'Ecolibrium. Built Cybernetics émettra également des actions supplémentaires pour apurer 2,4 millions de dollars américains de la dette existante d'Ecolibrium et un prêt-relais en cours. Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital de 3,0 millions de livres, au prix de 1,5 penny par action, sont destinés à soutenir le développement de produits, à fournir du fonds de roulement général et à financer spécifiquement l'expansion du déploiement d'Airtel Africa du groupe. Suite à cette annonce, l'action Built Cybernetics a reculé de 5,71 % à 1,65 penny.

L'ensemble de la transaction est soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale prévue le 2 novembre 2026. Si les résolutions sont adoptées, les nouvelles actions ordinaires émises devraient commencer à être négociées sur le marché AIM de Londres le 4 novembre 2026. Les investisseurs surveilleront également les résultats de la tarification de la construction accélérée d'un livre d'ordres (accelerated bookbuild) et les détails du lancement de l'offre au détail de 150 000 livres destinée aux actionnaires britanniques.