Brookfield Corporation va lever 150 millions de C$ via une émission d'actions privilégiées

Brookfield Corporation (BN) a accepté d'émettre 6,0 millions d'actions privilégiées de catégorie A, série 56, au prix de 25 C$ chacune pour lever un produit brut de 150 millions de C$. L'action de la société a baissé de 1,96 % à 35,95 $ à la suite de cette nouvelle. La nouvelle émission offre un rendement du dividende fixe initial de 5,65 % jusqu'au 31 décembre 2031, date après laquelle le taux sera réinitialisé avec un plancher garanti de 5,65 %. Une option des garants pourrait porter la taille globale de la transaction à 200 millions de C$.

Cette levée de capitaux offre à Brookfield Corporation un financement à coût fixe pour soutenir ses activités générales sans diluer les actions ordinaires. Bien que l'obligation de dividende privilégié crée un engagement de versement fixe continuous, elle permet à l'entreprise de sécuriser des capitaux conformément à ses activités de financement globales.

Les investisseurs devraient suivre la clôture prévue de la transaction le ou vers le 22 octobre 2026. Les éléments clés à surveiller incluent la question de savoir si les garants exerceront leur option pour porter l'offre à 200 millions de C$ et l'efficacité avec laquelle le capital sera déployé.