Proofpoint adquirirá Varonis Systems en una operación en efectivo de 6.300 millones de dólares

La empresa de ciberseguridad Proofpoint Inc. ha acordado adquirir Varonis Systems Inc. (NASDAQ:VRNS) en una transacción íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán 49,75 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 52% sobre el precio de cierre de la acción el 22 de junio, de 32,71 dólares, y una prima del 17% sobre su precio de cierre el 1 de septiembre, de 42,35 dólares. Las acciones de Varonis cotizaron al alza tras el anuncio.

La transacción privatizará Varonis, poniendo fin a su cotización pública en el Nasdaq una vez completada. El propietario matriz de Proofpoint, Thoma Bravo, financia la compra con financiación de capital comprometida y compromisos de deuda garantizada, junto con una inversión de Ontario Teachers' Pension Plan. El consejo de administración de Varonis aprobó por unanimidad el acuerdo tras un proceso de evaluación estratégica. La empresa combinada busca integrar capacidades de protección de datos y gestión de accesos en una base de clientes de más de 16.000 clientes empresariales.

Se espera que la venta se cierre en la primera mitad de 2027, sujeta a la aprobación de los accionistas, autorizaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. Está previsto que Varonis presente sus resultados financieros del tercer trimestre el 3 de noviembre de 2026, pero no celebrará una conferencia telefónica sobre resultados debido a la adquisición pendiente.