Integra LifeSciences reestructura su deuda con una financiación de 2.100 millones de dólares

Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART) finalizó una reestructuración integral de su deuda por valor de 2.100 millones de dólares el 19 de octubre de 2026. El nuevo acuerdo de capital combina 1.650 millones de dólares en contratos principales de crédito bancario con 450 millones de dólares generados mediante una venta privada de pagarés sénior con una rentabilidad del 9,500% que vencen a finales de 2033.

El fabricante de dispositivos médicos destinó los fondos a saldar y cerrar su estructura de financiación de marzo de 2023, la cual contenía un activo de crédito rotativo de 1.300 millones de dólares y un saldo a plazo de 775 millones de dólares. Al dar por finalizado el contrato anterior sin pagar penalizaciones por retiro anticipado, la empresa estableció una estructura financiera más equilibrada diseñada para ampliar sus relaciones crediticias y posponer las fechas de pago.

Bajo la estructura renovada, la compañía obtuvo acceso a una línea de crédito rotativo de 600 millones de dólares con una duración de cinco años, un tramo a plazo equivalente de 600 millones de dólares con vencimiento en 2031 y un préstamo a plazo de 450 millones de dólares a siete años. Los participantes del mercado seguirán de cerca cómo estas obligaciones actualizadas y el capital disponible adicional respaldan las operaciones continuas de la empresa y sus compromisos financieros.