FibroBiologics obtiene una obligación convertible de 1,2 millones de dólares de Peak One

FibroBiologics, Inc. (FBLG) ha celebrado un acuerdo de compra de valores con Peak One Opportunity Fund para captar capital a través de una colocación privada. La empresa de biotecnología emitirá una obligación convertible de 1,2 millones de dólares junto con 125.000 acciones de compromiso para fortalecer su liquidez y flexibilidad financiera.

La obligación a un año se vendió con un descuento de emisión original del 15%, lo que generó unos ingresos de 1,02 millones de dólares. Aunque la deuda tiene un tipo de interés del 0% en condiciones normales, cualquier caso de incumplimiento activaría tipos de interés de hasta el 18% y una aceleración del reembolso del 120%. El pagaré solo es convertible en acciones ordinarias después de un incumplimiento, a un precio de conversión de 0,78 dólares por acción. El acuerdo también incluye un bloqueo de propiedad del 4,99% y un límite de intercambio de 1.671.094 acciones según las normas del Nasdaq.

Los inversores querrán vigilar la gestión de efectivo de la empresa, ya que se enfrenta a obligaciones de reembolso programadas a partir de 2027, antes de que el pagaré venza el 8 de octubre de 2027. Si la empresa recauda más de 1,5 millones de dólares de futuras financiaciones o ventas de activos, el prestamista puede destinar el 50% de esos ingresos al reembolso. FibroBiologics conserva la opción de amortizar el pagaré a la par si evita el incumplimiento. Las acciones de FibroBiologics cayeron un 2,63% hasta los 1,11 dólares el día del anuncio.