Condor Energies capta 71,5 M$ CAD mediante obligaciones convertibles para proyectos de gas en Asia Central

Condor Energies Inc. (CDR) ha completado una colocación privada de obligaciones convertibles no garantizadas por un valor de 71,5 millones de CAD. Los instrumentos de deuda devengan un tipo de interés del 12% abonado trimestralmente y vencen el 15 de octubre de 2029. Los titulares tienen la opción de convertir las obligaciones en acciones a un precio de 6,00 CAD por acción. Se prevé que las obligaciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Toronto bajo el tíker CDR.DB el 15 de octubre de 2026.

La financiación aporta capital para desarrollar infraestructuras energéticas en Asia Central sin provocar una dilución inmediata del capital social. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de compresión de gas natural en Uzbekistán y al desarrollo modular de gas natural licuado en Kazajistán. Sin embargo, el elevado tipo de interés del 12% incrementa los gastos anuales del servicio de la deuda de la empresa. Además, el precio de conversión de 6,00 CAD establece un umbral para una posible dilución futura en relación con la reciente cotización de la acción de 4,17 CAD.

De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca el progreso operativo y la ejecución de los proyectos en la región. Entre los hitos fundamentales se incluyen la puesta en marcha a tiempo de las instalaciones de gas, la firma de los contratos definitivos de compraventa de producción (off-take) y la demostración de que la nueva producción genera un flujo de caja suficiente para compensar los gastos por intereses.