S&P 500 nahe Rekordhoch: Anleger blicken auf Unternehmenszahlen, Inflationsdaten und Renditen

12. Okt., 12:04 UTCGemischtHohe Bedeutung

Der S&P 500 (SP:SPX) hält sich in der Nähe von Rekordmarken, nachdem er die vergangene Woche bei 7.811 Punkten knapp unter seinem Allzeithoch von 7.845 Punkten beendet hatte. Der Referenzindex ist seit Januar um mehr als 13 % gestiegen und notierte zuletzt bei rund 7.813 Punkten, während sich Anleger auf mehrere wichtige Marktkatalysatoren einstellen.

Die Quartalsberichte der Unternehmen rücken ab Dienstag mit den großen Finanzinstituten in den Mittelpunkt, gefolgt von Technologie- und Energiekonzernen am Mittwoch. Wall-Street-Analysten prognostizieren ein durchschnittliches vierteljährliches Gewinnwachstum von 29,5 %, das bei Anhalten historischer Übertreffungstrends sogar 37 % erreichen könnte – begünstigt durch starke Energiepreise und die anhaltende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz. Unterdessen richtet sich der wirtschaftliche Fokus auf den Inflationsbericht am Mittwoch, bei dem ein Anstieg der Gesamtinflation der Verbraucherpreise von 3,4 % auf 3,6 % erwartet wird.

Anleger werden zudem die Renditen von Staatsanleihen sowie Reden der Federal-Reserve-Vertreter Christopher Waller und Susan Collins beobachten. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen gab zuletzt von 5,363 % auf 5,242 % nach. Da die jüngsten Arbeitsmarktdaten im vergangenen Monat nur einen bescheidenen Zuwachs von 29.000 Arbeitsplätzen zeigten, werden die anstehenden Inflationszahlen Aufschluss darüber geben, ob die Währungshüter in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen anstreben könnten.

Das Wichtigste

Der S&P 500 notiert nach einem Plus von über 13 % seit Januar nahe seinen Allzeithochs.
Die Ergebnisse für das dritte Quartal beginnen am Dienstag mit den Großbanken und werden am Mittwoch mit Energie- und Tech-Konzernen fortgesetzt.
Analysten erwarten ein Unternehmensgewinnwachstum von 29,5 % mit möglichem Aufwärtspotenzial durch Ölpreise und künstliche Intelligenz.
Für die Verbraucherpreisinflation im September wird ein Anstieg auf 3,6 % in der Gesamtrate und 2,5 % in der Kernrate erwartet.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ging zuletzt auf 5,242 % zurück, während die Märkte auf Reden von Federal-Reserve-Vertretern warten.

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Fragen und Antworten

Was sind die wichtigsten Katalysatoren für den S&P 500 in dieser Woche?

Haupttreiber sind der Auftakt der Berichtssaison der Unternehmen, der US-Verbraucherpreisindex für September sowie Veränderungen der Anleiherenditen und Aussagen der Federal Reserve.

Was wird für das anstehende Gewinnwachstum der Unternehmen erwartet?

Analysten rechnen mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 29,5 %, das maßgeblich von Energieunternehmen mit hohen Ölpreisen und Tech-Konzernen mit hoher Nachfrage nach künstlicher Intelligenz getrieben wird.

Welche Erwartungen gibt es für den neuesten US-Inflationsbericht?

Ökonomen prognostizieren für September einen Anstieg der Gesamtverbraucherpreisinflation von 3,4 % im August auf 3,6 %, während die Kerninflation bei 2,5 % erwartet wird.