Nostrum Oil & Gas schließt $304,6M Verkauf in Kasachstan ab und tilgt besicherte Schulden
Nostrum Oil & Gas PLC (LSE:NOG) hat den Verkauf seiner operativen Geschäftsaktivitäten in Kasachstan an Altaris Holding Ltd. für 304,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen und beendet damit fast drei Jahrzehnte Geschäftstätigkeit im Land. Die Transaktion umfasst die Übertragung der Beteiligungen an Zhaikmunai LLP und POSITIV Invest LLP, wobei 10,0 Millionen US-Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt wurden, um potenzielle Garantieansprüche abzudecken.
Der Anlagenverkauf ermöglicht dem Energiekonzern eine erhebliche Reduzierung seiner Schuldenverbindlichkeiten. Nostrum nutzte den Erlös zur vollständigen Tilgung seiner vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2026, sodass keine besicherten Schulden mehr ausstehen. Zudem plant das Unternehmen den Rückkauf vorrangig unbesicherter Anleihen im Wert von 417,5 Millionen US-Dollar, womit ein Kapitalbetrag von 100,0 Millionen US-Dollar verbleibt, der im Dezember 2028 zinslos fällig wird.
Nach dem Abschluss der Veräußerung seiner primären operativen Vermögenswerte wird Nostrum nun eine geordnete Abwicklung seiner verbleibenden Aktiva und Passiva einleiten. Anleger warten auf eine bevorstehende Ankündigung über den endgültigen Barpreis und den Zeitplan für den Rückkauf der unbesicherten Anleihen.
Das Wichtigste
- Nostrum Oil & Gas PLC (LSE:NOG) hat den Verkauf seiner Kasachstan-Aktivitäten an Altaris Holding Ltd. für 304,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen.
- Das Unternehmen hat seine vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2026 vollständig getilgt und alle ausstehenden besicherten Schulden eliminiert.
- Nostrum wird vorrangig unbesicherte Anleihen im Wert von 417,5 Millionen US-Dollar zurückkaufen, sodass 100 Millionen US-Dollar Fälligkeit im Dezember 2028 zinslos verbleiben.
- Ein Betrag von 10 Millionen US-Dollar aus dem Transaktionserlös wurde für mindestens sechs Monate auf ein Treuhandkonto für potenzielle Garantieansprüche eingezahlt.
- Nach Abschluss des Verkaufs leitet Nostrum eine geordnete Abwicklung des verbleibenden Geschäfts und der Vermögenswerte ein.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum hat Nostrum Oil & Gas seine Kasachstan-Aktivitäten verkauft?
Nostrum Oil & Gas hat seine Vermögenswerte in Kasachstan verkauft, um vorrangig besicherte Schulden zu tilgen, die Gesamtverbindlichkeiten zu senken und eine geordnete Abwicklung des Unternehmens einzuleiten.
Was passiert nach dem Verkauf mit den Schulden von Nostrum Oil & Gas?
Nostrum hat seine vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2026 vollständig getilgt und wird unbesicherte Anleihen im Wert von 417,5 Millionen US-Dollar zurückkaufen, sodass Ende 2028 noch 100 Millionen US-Dollar zu 0 % Zinsen fällig sind.
Was sind die nächsten Schritte für Nostrum Oil & Gas?
Das Unternehmen wird Buchhaltungsanpassungen nach dem Abschluss finalisieren, die genauen Bedingungen für den Rückkauf unbesicherter Anleihen bekannt geben und eine geordnete Abwicklung durchführen.