JPMorgan Chase verfehlt Q3-Gewinn- und Umsatzschätzungen, da Kosten das Wachstum übersteigen
JPMorgan Chase & Co. (JPM) verzeichnete im dritten Quartal einen Nettogewinn von 15,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, verfehlte jedoch die Analystenschätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie. Der Nettoumsatz stieg um 8 % auf 50,2 Milliarden US-Dollar, während die zinsunabhängigen Aufwendungen um 12 % auf 27,3 Milliarden US-Dollar zulegten. Die Betriebskosten wuchsen schneller als der Umsatz, da Zuwächse im Kreditgeschäft das Gesamtergebnis trugen, während die provisionsbasierten Sparten stagnierte.
Die Bank meldete einen Gewinn von 5,57 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit Konsensserwartungen von nahezu 5,90 US-Dollar pro Aktie. Ohne Berücksichtigung von Nettoverlusten aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 658 Millionen US-Dollar lag der bereinigte Gewinn bei 5,75 US-Dollar pro Aktie und blieb damit unter den Zielen der Wall Street. Starke Einnahmen im Aktienhandel, die um 49 % auf 5,0 Milliarden US-Dollar melonsteten, trugen dazu bei, die Gesamteinnahmen im Marktgeschäft um 15 % auf 10,3 Milliarden US-Dollar zu steigern, was einen Rückgang von 4 % bei den Anleiheeinnahmen teilweise ausglich.
Blick nach vorn: Die Bank hob ihre Prognose für den Nettozinsertrag für das Gesamtjahr von 105,5 Milliarden US-Dollar auf rund 106,2 Milliarden US-Dollar an, was darauf hindeutet, dass die Kreditmargen stabil bleiben dürften. Allerdings wurde auch die Prognose für die bereinigten Aufwendungen für das Gesamtjahr auf rund 108,6 Milliarden US-Dollar angehoben. Chief Executive Jamie Dimon warnte, dass die hartnäckige Inflation, große Haushaltsdefizite und geopolitische Spannungen weiterhin breitere wirtschaftliche Risiken bergen.
Das Wichtigste
- JPMorgan Chase meldete für Q3 einen Nettogewinn von 15,3 Mrd. USD, ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahr, verfehlte jedoch die Schätzungen.
- Die zinsunabhängigen Aufwendungen stiegen um 12 % auf 27,3 Mrd. USD und überstiegen damit das Umsatzwachstum von 8 % auf 50,2 Mrd. USD.
- Die Einnahmen im Aktienhandel stiegen um 49 % auf 5,0 Mrd. USD und trieben die Gesamteinnahmen im Marktgeschäft um 15 % auf 10,3 Mrd. USD an.
- Die Jahresprognose für den Nettozinsertrag wurde auf etwa 106,2 Mrd. USD angehoben, während die Aufwandsprognose auf 108,6 Mrd. USD stieg.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Hat JPMorgan Chase die Gewinnerwartungen für Q3 verfehlt?
Ja. JPMorgan Chase meldete einen Gewinn von 5,57 US-Dollar pro Aktie und verfehlte damit die Konsensschätzungen der Analysten von etwa 5,90 US-Dollar pro Aktie. Selbst nach Bereinigung um 658 Millionen US-Dollar an Nettoverlusten aus Wertpapieren verfehlte der bereinigte Gewinn von 5,75 US-Dollar pro Aktie die Ziele.
Warum sind die Ausgaben von JPMorgan Chase im dritten Quartal gestiegen?
Die zinsunabhängigen Aufwendungen stiegen um 12 % auf 27,3 Milliarden US-Dollar und wuchsen damit schneller als der Umsatz von 8 %. Die höhere Kostenstruktur führte trotz der Umsatzausweitung auf 50,2 Milliarden US-Dollar zu einem negativen operativen Leverage.
Wie lautet der Ausblick von JPMorgan Chase für den Nettozinsertrag im Gesamtjahr?
JPMorgan Chase hob die Prognose für den Nettozinsertrag für das Gesamtjahr von zuvor 105,5 Milliarden US-Dollar auf rund 106,2 Milliarden US-Dollar an, was Erwartungen anhaltend stabiler Kreditmargen widerspiegelt.