Anleger setzen auf Value-ETFs gegen Inflation und Volatilität

19. Okt., 13:20 UTCGemischtMittlere Bedeutung

VTV222,67 $ −0,33%SCHV34,06 $ −0,26%IWD255,86 $ 0,03%IVE235,52 $ 0,03%SPYV63,08 $ 0,02%AVLV93,05 $ −0,09%

Anhaltende Inflation, hohe Energiepreise und geopolitische Instabilität sorgen im Jahr 2026 für eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Ein höher als erwartet ausgefallener Verbraucherpreisindex für September verstärkte die Erwartungen, dass die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte. Gleichzeitig belasteten die Unsicherheit über die Finanzierungskosten für künstliche Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten die Anlegerstimmung erheblich.

Als Reaktion auf diese Gegenwinde zeigen Aktienanleger verstärktes Interesse an Value-orientierten Exchange Traded Funds (ETFs), um ihre Portfolios widerstandsfähiger zu gestalten. Value-Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen, die mit einem Abschlag im Vergleich zu ihren inneren Fundamentaldaten gehandelt werden. Obwohl Value-Strategien bei aggressiven Markt-Rallies gewöhnlich weniger Kursgewinne erzielen, bieten sie in turbulenten Marktphasen in der Regel eine geringere Volatilität und eine höhere Preisstabilität.

Anleger, die eine defensive Positionierung suchen, verfügen über mehrere kostengünstige Optionen, die große Value-Indizes abbilden, darunter der Vanguard Morningstar Value ETF (VTV), der Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) und der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Künftig werden Marktteilnehmer die kommenden Inflationsdaten, Energiepreisschwankungen und Aussagen der Zentralbanken beobachten, um zu beurteilen, ob Value-Fonds in Phasen anhaltender Unsicherheit weiterhin besser abschneiden als Wachstumswerte.

Das Wichtigste

Die Verbraucherpreise im September fielen höher aus als erwartet und verstärkten die Erwartungen weiterer Leitzinsanhebungen der Federal Reserve.
Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und schwankende Ölpreise schüren weiterhin erhöhte Inflationssorgen.
Value-ETFs investieren in unterbewertete Aktien und bieten Portfoliodiversifikation sowie eine geringere Volatilität im Vergleich zu Wachstumswerten.
Zu den wichtigsten Value-Fonds gehören der Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) mit einer Gesamtkostenquote von 0,03 % und der Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) mit 0,04 %.

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Fragen und Antworten

Warum wenden sich Anleger im Jahr 2026 Value-ETFs zu?

Anhaltende Inflation, höhere Zinserwartungen und geopolitische Unsicherheiten haben die Marktvolatilität erhöht. Anleger nutzen Value-ETFs, da diese fundamental solide, günstig bewertete Unternehmen enthalten, die bei Marktabschwüngen meist mehr Stabilität bieten.

Welche kostengünstigen Value-ETFs eignen sich zur Portfoliodiversifikation?

Zu den Optionen zählen der Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) mit einer Gesamtkostenquote von 0,03 %, der Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) mit 0,04 % und der State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) mit 0,04 %.

Wie unterscheidet sich Value-Investing von Growth-Investing bei Marktvolatilität?

Value-Investing konzentriert sich auf unterbewertete Aktien, die mittel- bis langfristig gehalten werden. Während Value-Aktien in starken Aufwärtsphasen meist weniger Gewinnpotenzial bieten, zeichnen sie sich in unsicheren Zeiten durch geringere Volatilität und höhere Preisstabilität aus.