Gulf Keystone fusioniert mit ShaMaran Petroleum in 601-Millionen-Dollar-Deal
Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) hat einer Fusion mit ShaMaran Petroleum Ltd. im Rahmen einer reinen Aktientransaktion zugestimmt, die ShaMaran mit rund 601 Millionen US-Dollar bewertet. Gemäß den Bedingungen der Fusion erhalten die Aktionäre von ShaMaran 0,07533958 neu ausgegebene Aktien von Gulf Keystone Petroleum Limited für jede gehaltene Aktie. Nach Abschluss werden die bestehenden Aktionäre beider Unternehmen jeweils etwa 50 % des kombinierten Unternehmens halten. Darüber hinaus beabsichtigt Gulf Keystone Petroleum Limited, bei Abschluss eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar an seine derzeitigen Aktionäre auszuschütten.
Die Transaktion schafft einen größeren unabhängigen Ölproduzenten mit Schwerpunkt auf der Region Kurdistan und dem Föderalen Irak. Das fusionierte Unternehmen wird eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar, kombinierte geschätzte Working-Interest-2P-Reserven von 323 Millionen Barrel Öl und eine Pro-forma-Tagesproduktion von 53.000 Barrel über vier langlebige Vermögenswerte hinweg aufweisen. Die vergrößerte Unternehmensgröße soll die Cashflow-Generierung verbessern, das operative Risiko senken und künftige Ausschüttungen an die Aktionäre steigern.
Um die Transaktion abzuschließen, müssen beide Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre auf außerordentlichen Hauptversammlungen einholen, die für etwa den 22. Dezember 2026 geplant sind. Dafür ist eine Mehrheit von 75 % bei Gulf Keystone Petroleum Limited und von 66,67 % bei ShaMaran erforderlich. Ein detailliertes Informationsdokument zur Fusion soll um den 1. Dezember 2026 veröffentlicht werden. Nach dem Abschluss beabsichtigt das kombinierte Unternehmen, sich im Hauptmarkt der Euronext Oslo Børs listen zu lassen und seine Notierung an der London Stock Exchange einzustellen.
Das Wichtigste
- Gulf Keystone Petroleum Limited (LSE:GKP) und ShaMaran Petroleum Ltd. haben sich auf eine gesetzliche reine Aktienfusion geeinigt, die ShaMaran mit rund 601 Millionen US-Dollar bewertet.
- ShaMaran-Investoren erhalten 0,07533958 Gulf-Keystone-Aktien pro Aktie, womit die Aktionäre beider Unternehmen jeweils 50 % der Anteile halten.
- Gulf Keystone Petroleum Limited beabsichtigt, bei Vollzug der Transaktion eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar an seine derzeitigen Aktionäre auszuschütten.
- Das kombinierte Unternehmen wird täglich 53.000 Barrel Öl fördern, bei geschätzten Working-Interest-2P-Reserven von 323 Millionen Barrel.
- Die Aktionärsabstimmungen sind für etwa den 22. Dezember 2026 angesetzt, wobei eine Börsennotierung der fusionierten Gesellschaft an der Euronext Oslo Bors geplant ist.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie sehen die Bedingungen der Fusion zwischen Gulf Keystone und ShaMaran aus?
Die Aktionäre von ShaMaran erhalten 0,07533958 neu ausgegebene Aktien von Gulf Keystone Petroleum Limited pro Aktie, wodurch beide Investorengruppen eine Beteiligung von 50 % am kombinierten Unternehmen erhalten. Gulf Keystone plant zudem, bei Abschluss eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar an seine bisherigen Aktionäre auszuzahlen.
Wann stimmen die Aktionäre über die Transaktion von Gulf Keystone und ShaMaran ab?
Außerordentliche Hauptversammlungen für die Aktionäre beider Unternehmen werden für oder um den 22. Dezember 2026 erwartet, gefolgt von der Veröffentlichung eines gemeinsamen Fusionsinformationsdokuments um den 1. Dezember 2026.
Wo wird das kombinierte Ölunternehmen börsennotiert sein?
Das kombinierte Unternehmen beabsichtigt, sich im Hauptmarkt der Euronext Oslo Bors listen zu lassen und seine Notierung an der London Stock Exchange zu gegebener Zeit einzustellen.